Волшебник-воин Орфен

Еще мальчишкой Криланцело сумел достичь в магическом ремесле таких высот, что его признали в числе величайших талантов, оттачивающих искусство в стенах Башни Клыка. Но всё рушится в один миг. Эксперимент с проклятым клинком Баотандерс оборачивается катастрофой - златовласая Азали, его близкая спутница, обращается в черного дракона. Исчезает без следа. Верхушка академии решает замять инцидент. Тогда он принимает имя Орфен. Покидает Башню. Начинает поиски, одержимый единственной целью: вернуть девушке утраченный человеческий облик. Слухи о драконе в Тотоканте достигают его ушей. Кровавый август - так прозвали тварь. Орфен не медлит. Направляется в город.