В 1950-е годы в японской провинции двенадцатилетняя Мидори теряет мать, а после долгих лет бедности и одиночества вынуждена зарабатывать на жизнь продажей цветов. Однажды она принимает приглашение незнакомца, ведущего к бродячему цирку уродов -