В тёмном переулке зимним вечером молодой виолончелист, чей оркестр распался незадолго до Рождества, встречает необычного кота, принадлежащего странному старикам с остроконечной шляпой. Старик рассказывает о трёх усато-хвостатых любимцах и долгих

Над материком Гандалоса парит Воздушный Замок - крепость охотников за демонами, где живёт золотоглазая девушка по имени Расу, названная дочь правительницы. Её судьба связана с волшебным мечом, который признал её своей хозяйкой и назначил путь