Сбежав из детского дома, Джо Ябуки попадает в трущобы Токио, где после драки с местной бандой привлекает внимание Данпэя - бывшего боксёра и алкоголика. Увидев силу и непредсказуемость юноши, он предлагает Джо научиться боксу, чтобы стать лучшим в

Мальчик, которого в детстве вынуждены были отдать музыканту Виталису, начинает новую жизнь вместе с ним и его необычным коллективом животных-музыкантов. Сопровождая своего нового наставника в странствиях по разным уголкам страны, он участвует в